该CRM是一个自托管的客户关系管理软件,非常适合几乎所有公司、自由职业者或许多其他用途。凭借其简洁和现代的设计,CRM客户管理系统可以帮助您在客户面前显得更加专业,并同时提高业务绩效。

一、核心功能概览

1. 客户管理

  • 多层级客户门户设计,支持财务数据可视化
  • 联系人权限分级管理,实现客户区与运营区隔离
  • 敏感数据AES加密存储,符合GDPR等国际标准

2. 销售自动化

  • 智能潜在客户追踪:支持邮件/网页表单/CSV自动导入
  • 阶段化销售漏斗管理,支持拖拽式流程调整
  • 动态提案系统:自动触发接受/拒绝通知及感谢邮件

3. 财务与计费

  • 多货币发票系统(支持PayPal/Stripe等8种支付网关)
  • 周期性发票与费用自动生成(按天/周/月/年)
  • 项目成本核算:工时追踪+费用自动转发票

4. 团队协作

  • 甘特图驱动的项目管理系统
  • 里程碑时间追踪与任务排序
  • 员工专属日历与媒体库(权限隔离)

二、技术亮点

1. 开源可扩展性

  • 提供全站源码支持PHP二次开发
  • 动作钩子机制避免核心文件修改
  • 支持自定义CSS/HTML主题适配

2. 全球化部署

  • 多语言界面(含中文支持)
  • 服务器端数据处理优化
  • 符合欧盟电子发票标准

3. 安全与稳定

  • 自动数据库备份(可配置周期)
  • Google reCAPTCHA全站防护
  • 操作日志审计追踪

三、适用场景

  • 跨境电商企业:实现多币种、多语言客户管理
  • 跨国服务团队:项目工时与跨时区协作
  • SaaS服务商:通过API集成现有系统